蔚来的“成人礼”,蔚来的现状及发展趋势

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每一轮危机,都会孕育出颠覆格局的力量。


上一次疫情来临时,借助超发的货币和涌向“未来资产”的资本,蔚小理先后获得了足够多的资金,迈出了“ICU”,走上了加速发展的道路。


2022年3月,奥密克戎疫情席卷中国,上海暂停。

4月26日,一辆蓝色的蔚来ET7驶下了江淮蔚来合肥先进制造基地,这是该公司生产的第20万辆智能电动车。


对于蔚来而言,第20万辆汽车的下线,又是在一个特殊时刻,这是一场在特殊时刻的“成人礼”。


这个成人礼包含两层意思:


1.意味着蔚来,走过了早期的从0到1阶段,进阶为一家具备全体系能力的智能电动车企业,进入到一个新的发展阶段。


2.意味着蔚来,在新能源汽车市场即将进入普及阶段,在疫情肆虐的特殊时期,开始向市场发起新的攻势,这一波攻势兵锋所指,正是百年豪华品牌BBA。



没有任何一个成功的取得是容易的。


2018年5月,第一辆蔚来ES8从江淮蔚来合肥先进制造基地下线。


彼时的蔚来,是中国几百家初创的新能源车企之一,人们并不确定,这家车企能否活下去,包括很多早期的创始成员。


在那个时候,蔚来只有一个车型在售,抗风险能力很弱,一次召回,都可能让这家初创公司陷入灭顶之灾。


在那个时候,蔚来还不是一个家喻户晓的品牌,很多人并不信任这家初创的企业,担心其中途夭折,而不敢选择他的产品。


在那个时候,供应商们并不相信蔚来能够成功。为了获得供应商的供货,蔚来不得不给供应商极好的采购价格和付款周期,甚至是预付款。


在那个时候,人们并不相信蔚来的制造能力。任何一次关于蔚来的事故,都会成为媒体们的头条。多数人以严苛的目光审视着一位搅局者,并不希望他成功,以验证自己的先见之明——百年汽车产业不会被互联网造车所颠覆。


在那个时候,蔚来的研发体系刚刚搭建,并未经过验证。分布在世界各地的团队还需要持续不断地进行磨合,他们真的可以打造出有竞争力的智能电动车产品吗?


在那个时候,蔚来依然饱受资金的困扰。在2020年Q2之前,该公司的汽车销售毛利只有一个季度是正的。2019年,蔚来数度遭遇严重的现金流危机。


在如此艰难的情况下,2020年Q1,新冠疫情席卷中国,武汉封城,举国百姓居家,汽车市场断崖式下跌。


反映在蔚来的销量上,该公司2019年Q4交付汽车8,224辆,2020年Q1陡然降至3,838辆。


对于所有的中国造车新势力而言,这无疑是一个最为致命的时刻。


当所有人以为蔚来们要跌落谷底的时候,情况发生了巨大的逆转:


1.蔚来股票开始触底反弹,并能够在资本市场上得到战略投资。


2.疫情过后的2020年Q2,蔚来销量创下新高,达到了10,331辆。同时,汽车销售毛利终于转正,达到了10%。


反转的背后,包含着基本面因素,也包含着蔚来自身的努力因素。


基本面因素有二:


1.2019年,可以称之为全球汽车产业的“电动化元年”,几乎所有的传统车企在这个年度都推出了自己的电动化战略,这意味着,在2019年,整个产业界的精英对百年汽车产业的电动化转型达成了共识。


2.新能源汽车产业,开始从innovator向early adopter阶段过渡。


蔚来自身因素在于:


1.2019年Q4,该公司已经实现了创纪录的8,224辆交付。这些交付,是用户明知这家身在谷底时用自己的钞票进行了投票,并推荐亲朋好友购买蔚来汽车。


这不仅证明了该公司产品和服务的成功,在另外一个层面上,还表明了用户对这家企业的热爱。


这个时候的疫情,尽管重创了车市,但给命途多舛的造车新势力带来了一个难得的机会:


1.疫情重创了全球经济,各国央行为刺激经济和股市,开始大量印钞,全球范围内的极其充沛的流动性,让新能源汽车概念股成为了最大的受益者。特斯拉股价一飞冲天,蔚小理等头部造车新势力则在资本市场上拿到了足够多的发展所需资金,从此再也没有遭受发展资金的困扰。


2.新能源概念所带来的财富效应,吸引了广泛的公众和媒体的眼球,再度加速了新能源汽车的普及速度。


这也使得2020年Q2,当市场开始恢复时,蔚来的销量创下记录,并通过规模效应,一举扭转了汽车销售业务毛利为负的被动局面。


至此,蔚来步入了健康发展的轨道。


2021年4月7日,该公司的汽车产量突破了十万辆。


从第一辆汽车,到第十万辆汽车,蔚来用了3年时间,其间更是几经波折。


对于任何一个人、一家企业而言,都需要经历自己的从0-1阶段的苦痛,才有可能迎来后续的腾飞。



菩萨畏因,众生畏果。


2022年4月26日,第20万辆蔚来汽车从江淮蔚来在合肥的产线下线,这是一辆基于NT2平台的车型——蔚来ET7。


从第一个10万辆到第二个10万辆,蔚来只用了一年时间。


对于百年汽车产业的友商们而言,蔚来一年10万辆的销量也许并不关键,关键的是,这是一个信号,这个信号预示着蔚来正在进入一个快速发展的阶段。


更值得关注的是,到底是一个什么样的东西,支撑着蔚来进入到一个快速发展的阶段,这些东西,接下来将会对传统车企带来哪些冲击?


那些水面之下的、值得引发关注的点包括:


1.高客户满意度。


在蔚来的APP上,几乎每一个用户的故事中,都包含了到处邀请自己亲朋好友试驾的故事。


这个故事的意义在于,蔚来的车主,拥有特别高的满意度和极高的净推荐值。


客户满意度是任何一个企业存在的根基,高客户满意度是企业产品、服务成功的标志,是重要的核心竞争力。


当然了,蔚来的高净推荐值不仅代表着高用户满意度,也代表着用户对这家企业的热爱,这是企业经营理念和文化上的成功。


李斌提出的用户企业的理念,正在被市场所验证。


2.强有力的品牌。


蔚来是中国平均售价最高的年销10万辆的汽车品牌。


据李斌透露,蔚来单车平均售价超过40万元,这个售价,略低于奔驰,而高于宝马和奥迪。


随着特斯拉的价格逐步下探,在苹果汽车没有入场和BBA完成数字化转型之前,蔚来将会独享高端智能电动车这个市场地位。


3.NT2平台和全新的产品组合。


该公司的第20万辆车型正是基于NT2平台的蔚来ET7。


这个车型,可以称之为全球范围内第一款第二代智能电动车的产品。


在智能驾驶上,蔚来ET7是全球第一款量产英伟达Orin X芯片的电动车,四颗Orin X可以为车辆提供1016TOPS算力。感知组合上标配一颗等效300线束高性能激光雷达,7颗800万像素摄像头和4颗300万像素环视专用摄像头,以及5颗新一代毫米波雷达等传感器。


在数字座舱上,标配高通8155、12.8英寸AMOLED屏幕、支持AR/VR设备和生态;在语音识别上,有4组麦克风阵列和专用的NPU核心;标配UWB数字钥匙,携带手机可无感开关车门;智能电动车阵营中首个7.1.4沉浸声音响系统,23个扬声器,20路功放,1000W的功率。


在电动化上,长续航版的CLTC里程可超过1000公里,标配碳化硅功率器件,百公里加速性能3.8s。


2022年,基于NT2平台,蔚来还将会量产蔚来ET5、蔚来ES7。


蔚来ET7将会与宝马5系、奔驰E级和奥迪A6正面竞争;蔚来ET5将会与宝马3系、奔驰C级和奥迪A4L正面竞争;蔚来ES7则面向五座中大型SUV市场。


同级的燃油车,无论是智能还是性能,都难以与该平台上的车型抗衡。


和上一代相比,蔚来NT2平台的车型,将有更大的概率出现爆款。


4.完善的销售渠道和服务网络。


截至目前,蔚来已经搭建了387家销售门店,其中有46家蔚来中心341家蔚来空间。


已经建成的蔚来服务中心60家,授权服务中心179家,覆盖146个城市。


2022年,蔚来计划将新增100家销售网络,超过50家蔚来服务中心和授权服务中心。


蔚来的销售和服务网络,和第一个十万辆阶段完全不可同日而语,作为一个对比,宝马在中国大陆的4S店数量为605家。


5.庞大的充电网络。


截至2022年4月25日,蔚来在中国累计修建了换电站909座、超充站761座、超充桩4,194根、目的地充电站689座、目的地充电桩3,914根,接入第三方充电桩480,000+根。


2022年,蔚来将在中国市场累计建成超1,300座换电站、6,000根超充桩、10,000根目的地充电桩。


在第一个10万辆阶段,蔚来的充换电服务网络扩张会因为资金压力而停滞。


在这里,也可以与特斯拉的充电网络做一个对比。


截至2022年4月15日,特斯拉在中国累计建成超充站约1,100座、超充桩约8,500根、目的地充电站约700座、目的地充电桩约1,800根。


在中国,蔚来车主的补能便利性已超越特斯拉。


6.强势的产能储备。


在产能方面,蔚来目前制造基地为江淮蔚来合肥先进制造基地,在经过多次产线升级之后,该公司预计会在2022年6月,将生产能力爬升到60JPH,如果按照250个工作日,单班8小时,每天2班制,意味着年产能约为24万辆,适当加班可以达到30万辆。


与此同时,蔚来在合肥新桥智能汽车产业园区的第二生产基地的厂房建设和设备安装已基本完成,第二生产基地规划生产能力为60JPH,计划于今年第三季度正式投产,首款车型为蔚来ET5。


蔚来第二生产基地满产时,年产能将会达到24万辆,适当加班可以达到30万辆。


2022年,蔚来的产量可以达到25万辆左右;2023年,该公司的产量可以达到50万辆左右。


这是一个再清楚不过的信号。


7.日渐健壮的供应链。


在第一个10万辆期间,蔚来在拿货的时候会遭受很多供应商的质疑;而现在,一些供应商在获准进入到蔚来的供应体系后,会对外发新闻和公告。


此外,依托强势的现金储备和蔚来资本,蔚来已经完成了对上游核心供应链的投资和布局,供应链能力今非昔比。


除了上述的基础设施之外,更为关键的是,在2022年的4月,蔚来业务的运营质量变得日趋健康。


2022年3月25日,蔚来发布了2021年的财报。


在2021年,蔚来全年录得40.2亿元的亏损,得益于强劲的经营性现金流,该公司在2021年12月31日的现金及等价物余额达到554亿元。


蔚来的现金储备水平,优于国内绝大多数传统车企,包括比亚迪、长城和吉利。


毛利是另一个衡量运营质量的关键指标。


2021年Q4,蔚来销售毛利为20.9%,在2022年的业务展望中,李斌认为该公司汽车业务的全年毛利预计会在18%-20%的样子。


较为良性的毛利水平,随着营收规模的攀升,使得该公司有足够多的资源投入到研发之中,为未来进行投资。


2021年,蔚来的研发投入为41亿元。


根据李斌的计划,蔚来在2022年的研发投入将会翻倍,预计在80-90亿元的样子,研发渗透率大约在10%-15%之间。


蔚来是目前国内在核心技术研发上最为激进的车企。


截止目前,蔚来在自动驾驶、数字化和电动化三大核心领域进行了全面而又深入的布局。


一些核心技术包括:


1.全栈自动驾驶能力。包括域控制器、OS、感知算法、决策算法。


针对高速辅助驾驶、拥堵自动辅助驾驶、控制变道等技术领域,蔚来已布局超过100项专利申请。


而在即将搭载于NT2.0平台的NAD系统,蔚来从感知算法到地图定位,从控制策略到底层系统,均进行全面自研。


ET7交付后,NAD将逐步实现高速、城区、泊车和加电场景的全覆盖。


2.全栈数字化能力。也包括域控制器、OS、云计算、AI、语音识别、高性能网关、音响等。

通过完全自研实现大规模整车FOTA,蔚来已在当前4款车型上累计新增功能200项、优化409项。


通过自研核心域控制器,蔚来可对整车的35个ECU实行固件升级,对动力域、底盘域、辅助驾驶域、信息娱乐域和车身域的功能进行更新。


3.全栈三电能力。电池、电驱动、电控等,量产碳化硅功率模块;该公司的换电体系,是目前全球范围内最大的电动车换电体系。


蔚来在2021年初推出的第二代换电站,拥有超过1,400项相关专利。在技术创新和运营经验方面,蔚来已在全球范围内将自身品牌与领先的换电模式捆绑在一起。


基于人工智能物联网技术的蔚来能源云(NIO Power Cloud),将会为蔚来在能源运营领域打下基础。


4.整体方面,包括NT1、NT2两代整车平台,底盘域控制器和智能控制悬架系统等。


通过搭载最新的智能座舱硬件,ES8、ES6和EC6将会很快发布2022款,并对现有用户提供座舱升级方案。


截至目前,蔚来已经授权和申请中的技术专利数量超过了4,700项。


到2022年底,该公司计划将研发团队的规模扩张到9,000人。


以上才是蔚来第20万辆汽车下线背后,更为重要的东西。


这些能力体系和投资,将会帮助这家中国头部的造车新势力,在接下来,成为豪华车市场格局的颠覆者。



新能源汽车市场将会再度起飞,头部造车新势力将会再度起飞。


当下的疫情危机,将会是头部造车新势力再次腾飞的助推器。


2022年3月底,受奥密克戎疫情影响,上海全域静态管理。


上海,作为全球汽车制造业的心脏,暂停之后,大量的汽车零部件供应商被迫停工,进而造成车企大面积的停产。


4月14日,小鹏汽车创始人何小鹏发出警告,如果上海及周边供应链还无法找到动态复工复产的方式,5月份可能中国所有整车厂都要停工停产。4月15日,华为车BU的CEO余承东跟进和确认了何小鹏的警告。


受疫情的冲击,2022年4月,蔚来销量将会出现波动。


然而,这并不是蔚来的基本面,也不是中国新能源汽车市场的基本面。


恰恰相反,无论是蔚来,还是新能源汽车产业,其基本面正处于历史最好的阶段。


奥密克戎疫情,将会再度助推头部造车新势力起飞。


时至2022年4月,全球新能源汽车产业的普及已经到了一个新的阶段。


从上险量的角度看,2022年3月,中国新能源乘用车的渗透率达32%,这意味着每卖出3辆汽车中就会有一辆是新能源汽车。


从创新扩散曲线来看,这样的渗透率,基本上意味着创新普及已经从早期的创新者(innovator)、早期尝试者(early adopter)向早期大众(early majority)迈进。


2020年Q1,新能源汽车的发展是从创新者向早期尝试者过渡。


2022年Q1,新能源汽车的发展则是从早期尝试者向早期大众阶段过渡。


这是一个特别重要的判断。


在这个阶段,一个显著的特点是,主要的公众已经不会对购买一辆新能源汽车而感到担忧。


比如,在手机出现的时候,出现辐射影响人体健康的阴谋论;在电车出现初期,类似的阴谋论再次涌现,大致意思是电池辐射将会带来不可名状的危害。


在当下,这些论调已不能煽动人们的情绪,更普遍的场景是,那些购买了优质电动车产品的用户高呼“真香”。


而蔚来车主,在“真香”之后,会热情地鼓动身边的亲朋好友购买电动车。


在这个阶段,绿牌的电动车在大街小巷出现的概率越来越高,比例越来越高。


在这里,要对提出电动车挂绿牌这个创意的人点赞。一方面,对于电动车而言,这是一个巨大的市场推广。另一方面,让开电动车的人感到有面子,让开油车的人脸上无光,因为那几乎相当于给自己贴上一个守旧的标签。


在这个阶段,几乎每一个消费者在购车的时候,都会考虑是否要购买电动车。


除了消费观念的改变之外,智能电动化供应链在高速发展。


当然了,尽管整个产业在饱受碳酸锂扩产速度跟不上发展之苦,使得锂资源价格在一年之内上涨了10倍,但这个信号对于上游供应链而言,也不失为一个积极的信号,新能源汽车产业进入了大规模发展阶段。


这样的“高价”,使得上游开始大规模投资碳酸锂资源的产能,包括宜春锂云母开始快速扩产和上量。


这一次碳酸锂的短缺,在短期内,显然会影响新能源汽车的价格,但也会在短期之内,让整个动力电池上游资源的产能快速扩张,为未来整个产业的大规模发展奠定基础。


在智能化供应链方面,以蔚来NT2平台为例,英伟达Orin X、高性能激光雷达等核心智能化部件的量产,正带动汽车产业进入到深度智能化时代。


当蔚来ET7交付时,尽管在软件上还没有ready,但在硬件配置上,智能电动车已经超越了智能手机,成为人类世界新一代真正意义上的智能终端,高性能计算,正式从商用时代进入到个人计算(personal computing)时代。


这将会进一步促进智能电动车产品定义的迭代升级。


另一个重要的产业基本面是,从2022年Q2开始,汽车制造商们已经做好准备,将会向新能源汽车市场投放大量的优质车型。


这些车型,包括基于蔚来NT2平台的ET7、ET5和ES7,还将会包括后续的理想L9、小鹏G9、AITO问界M7等……


大量优质新品的入市,必然会激发消费者购买的热情,并产生共振效应。


另外,人们担心的基础设施问题,正在逐步好转。

一方面,大量纯电车型的被售卖,更主要来自于增购和城市代步,这使得充电基础设施“不完善”的问题基本可以忽略不计。


另一方面,电动车保有量的大幅增加,使得充电桩运营日趋成为一个有利可图的生意,这将会刺激资本投资充换电基础设施的热情。


新能源汽车产业良好的基本面无需赘言,而疫情则会再次助推蔚来的腾飞。


对于中国的新能源汽车产业而言,疫情对当期的产销影响巨大,但这个影响并不是一个长期因素,而是一个短期外部因素。


奥密克戎疫情,确实沉重地冲击了中国的经济,也沉重地打击了汽车产业。


然而,任何一次大规模的危机,都会带来以下几个效应:


1.资源向头部聚集。


任何一次大型危机的到来,都会起到聚焦资源的效果。这不仅仅是企业在微观层面上聚焦资源,而是在整个社会经济运行层面上聚焦资源,包括:


在供应链端,当整个市场需求大幅下滑的时候,优质供应商将会舍弃掉长尾和腰部客户,将更多的资源聚焦在头部企业。


在需求端,用户花钱会更加谨慎,在选择品牌的时候会更加向经营质量良好的品牌靠拢。


在资金端,投资会更加谨慎,更多的资金会流向头部企业,腰部企业都将会出现经营困难。


这将会重构市场竞争格局。


当整个市场不好、资金供给情况很差的时候,竞争力弱的企业将会加速“出清”,市场“噪音”减少,加速向头部集中。


2020年Q1的新冠疫情,淘汰了数百家造车新势力中的绝大多数;2022年Q1的疫情,不仅会淘汰一些腰部的造车新势力,也将会淘汰一些竞争力弱的传统车企。


2.加快新技术普及。


在非常状况下,人们不得不通过技术手段来维持日常工作生活的正常运转。


上一轮疫情,在全球范围内,大幅促进了数字化转型的广度和深度。


这一轮疫情,叠加乌克兰战争,将会促进全球以更快的速度向可持续能源转型,政府的政策会很多。


此外,疫情带来的供给问题,推高了大宗商品价格,油价的高企,让新能源汽车日渐成为一个明智的购买决定。


3.缓解供应链短缺问题。


这一轮疫情,在短期之内,将会让中国汽车市场的销量受到冲击,这样的冲击预计会维持一个季度。


市场放缓无疑会给整车企业带来阵痛。


但从另外一个层面上看,也会让供应链回归理性,尤其是让上游碳酸锂的炒家们回归理性,在价格上回归理性,为后续的新能源汽车产业的大发展打下基础。


这也会包括芯片问题。


需求的衰退自然会缓解供求紧张的局面。


与此同时,在疫情中,当市场停滞的时候,车企可以有时间梳理和解决供应链的挑战。


总而言之,对于拥有雄厚资金储备的蔚来们而言,疫情是一把“双刃剑”,其客观上的结果是,“消灭”竞争,聚焦资源,聚焦市场,以更快的速度形成市场秩序。


对于头部造车新势力而言,他们正在迎来一个新能源汽车红利开始加速释放的时刻,在疫情的作用下加速头部聚集的时刻。



蔚来准备好了。


他的产品准备好了。基于NT2平台的蔚来ET7、蔚来ET5和蔚来ES7都将会在2022年推向市场,这些基于第二代智能电动车平台的新产品,将会对燃油车市场带来巨大的冲击。


他的渠道准备好了。2022年,蔚来已有387个销售网点,还将增加100个。


他的产能准备好了。2022年,这家车企至少将具备25万辆的产能,在2023年可以爬升到50万到60万辆。


除此之外,他们还准备了充足的“弹药”,在2022年,将投入80-90亿元进行产品和技术的研发。


对于蔚来而言,已经无需“商务客套”,他们剑指传统燃油车,剑指百年豪华车品牌BBA,尤其是宝马。


蔚来ET7锁定宝马5系,蔚来ET5锁定宝马3系,即将上市的未来ES7将会锁定宝马X5L。


对于中国汽车产业而言,这是第一次有一家本土车企,与德系豪华品牌进行针尖对麦芒的正面竞争。


蔚来处在有利的位置。


1.更独特的品牌定位。


和其他车企相比,蔚来的品牌定位处于智能电动车和高端的结合部,带来了独特的市场地位。


和BBA相比,基于全栈自动驾驶、全栈数字化自研的蔚来,其智能的优势明显。


对于传统豪华车品牌而言,在很长时间之内,他们需要解决自动驾驶、芯片、OS、云、AI、大数据、AR/VR等核心技术问题,这是原来并不属于汽车制造商的技能,搞定它们并不容易。


2.更好的产品。


以蔚来ET7为例,无论是性能还是智能,与传统豪华品牌的友商相比,都拥有巨大的优势。


在性能上,蔚来ET7的百公里加速3.8s,这是传统燃油车百万级豪车的水准。


在智能上,蔚来ET7标配NAD系统,计算平台的算力达1016TOPS,传统燃油车完全无法跟进;标配高性能激光雷达,燃油车无法跟进;标配AR/VR生态,传统燃油车很难跟进。


在舒适性上,蔚来ET7标配智能空气悬架、座椅通风、加热、按摩、7.1.4音响等设施,都是百万级别豪车拥有的配置。


更重要的是,蔚来ET7是一款持续进化、成长的智能电动车产品。


3.独特的基础设施。


随着时间的推移,蔚来换电基础设施的优势日渐凸显。


在前期以增购为主的时代,这些基础设施的价值没有想象得那么大,随着新能源汽车普及从早期尝试者向早期大众过渡,新能源汽车购买者中,首购和换购将会逐步增加,蔚来庞大的换电基础设施的价值,将会在购车决策中逐步体现出来。


在2022年,蔚来将成为国内充换电基础设施最完善的品牌,甚至于会将特斯拉远远甩在身后。


与此同时,NIO House也将会发挥作用。


对于中高端购买而言,NIO House倡导的生活方式,将会受到中国的正在成长起来的新中产的认同。


购买一辆汽车,等于进入一个Club的入场券,并拥有一种有品质的生活方式,这种理念对于很多人而言,是打动人心的。


截至目前,全国范围内的49个NIO House,是BBA们在短期之内无法跟进的基础设施。


他们也无法真正意义上跟进蔚来用户型企业的理念,也无法跟进“选择汽车即是选择一种生活方式”的理念。


蔚来胜出的机会在于:


1.这是新能源汽车对传统燃油车的替代。


2.这是智能电动车对传统电动车的替代。


3.这是具备用户思维的科技企业和基于传统思维的汽车企业之间的竞争。


疫情在加速这个进程。


对于蔚来而言,这是一个特殊时刻的、特殊的“成人礼”。


总结


对于中国汽车产业而言,不仅仅是蔚来完成了自己的“成人礼”,与跨国车企展开正面竞争,而是整个头部造车新势力正在纷纷完成自己的“成人礼”,开始与强大的跨国传统车企展开竞争。


中国头部造车新势力正在进入一个全新的发展阶段,并开始冲击市场,这必然会颠覆现有汽车产业格局,传统车企销量必然会受到强力冲击,BBA将首当其冲。


这样的冲击,在2022年,只是一个开始,真正的颠覆性的影响将会出现在2023年。


来源: 余建约 建约车评

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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