板块寻宝/国策鼓励汽车消费 广汽低估值可吼\赞 华

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  广汽集团(02238)

  内地鼓励汽车及新能源车消费,憧憬汽车股出现小阳春。广汽集团(02238)旗下新能源车热卖,未来3年盈利年均复合增长率逾20%,估值可望上调。

  国务院总理李克强早前主持国务院常务会议时鼓励汽车等大宗消费,各地不得新增汽车限购措施,已实施限购则要逐步增加汽车销量指标。同时,支持新能源汽车消费,以及挖掘县乡消费潜力,反映内地将汽车市场视为刺激经济增长一环,预料各省市将有汽车增量指标以配合国家政策。

  广汽3月汽车销量22.7万辆,按年增长30.7%,成绩显著优于行业平均跌11%;首季累计销60.8万辆,按年升22.5%,高于集团全年销售按年增长15%的目标。广汽电动车「埃安」营运月度销量升至创纪录的2.03万辆,目标全年销量达18万至20万辆,至2025年可达60万辆。

  集团去年收入756.76亿元(人民币,下同),按年增长19.8%;纯利75.11亿元,按年升25.9%。毛利率5.15%,增加1.51个百分点。末期息派17分,上年同期派15分。

  期内,汽车产销量分别为213.54万辆和214.17万辆,按年增长5.13%和4.97%。其中,新能源车产销量继续保持高速增长态势,分别为14.47万辆和14.29万辆,按年劲升88.68%和77.35%。

  预测广汽今明两年盈利94亿元和112亿元,按年增长25%和19%,市盈率分别为6.2倍和5.2倍,相对行业普遍20倍以上,估值严重偏低。

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